Depois da cilada armada por Morena (Nanda Costa) para flagrar Lívia Marini (Claudia Raia), Jô (Thammy Miranda) percebeu havia uma pessoa superior a Riva (Rita Elmor) na quadrilha.
Infiltrada na boate Blue Nights, Jô vai ter em mãos uma poderosa prova que poderá incriminar a chefe do tráfico, Livia.
Com uma câmera escondida em uma caneta, Jô vai filmar Livia chegando a boate com pose de mandachuva. Logo depois, Jô vai para o apartamento de outro policial descarregar as imagens que conseguiu.
